中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 顧建國
自年初以來，鋼鐵行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)中向好主要體現(xiàn)在3個(gè)方面：一是鋼材價(jià)格合理回升；二是合規(guī)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)有序增長；三是大多數(shù)鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在去年實(shí)現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)上繼續(xù)好轉(zhuǎn)，一些由于各種原因長期虧損的鋼鐵企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。全行業(yè)取得這樣的成績(jī)著實(shí)不容易。
鋼鐵去產(chǎn)能是
保證行業(yè)穩(wěn)中向好的基本條件
鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好，既是國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，徹底取締“地條鋼”等政策措施強(qiáng)有力推動(dòng)下的結(jié)果，也是全行業(yè)廣大企業(yè)奮力拼搏、辛勤努力的結(jié)果，既有外部經(jīng)營環(huán)境改善的因素，也有內(nèi)部管理水平不斷提高的作用。
過去，大量“地條鋼”不僅加劇了鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾，而且使合規(guī)企業(yè)面臨著低價(jià)格產(chǎn)品的不公平乃至惡性競(jìng)爭(zhēng)，是導(dǎo)致鋼材價(jià)格長期低迷的一個(gè)關(guān)鍵性因素。徹底取締“地條鋼”避免了“劣幣驅(qū)逐良幣”等極端現(xiàn)象的出現(xiàn)，使“優(yōu)勝劣汰”的市場(chǎng)規(guī)則得以充分體現(xiàn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的層次亦由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步向品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。
通過化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、徹底取締“地條鋼”，鋼鐵行業(yè)合規(guī)產(chǎn)能利用率基本恢復(fù)到了比較合理的區(qū)間，行業(yè)整體效益得以持續(xù)改善，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)多數(shù)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利。1月~7月份，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.06萬億元，同比增長35.92%；盈虧相抵，實(shí)現(xiàn)利潤總額704.21億元，比上年同期增加561.69億元；銷售利潤率為3.42%，達(dá)2011年以來的最高水平。大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了盈利，提振了行業(yè)、企業(yè)的士氣和信心。
化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、徹底取締“地條鋼”為鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。企業(yè)轉(zhuǎn)型既需要謀劃，也需要投入。在前幾年困難時(shí)期，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營十分艱難，處于既沒精力轉(zhuǎn)型，也沒實(shí)力轉(zhuǎn)型的尷尬境地。現(xiàn)在效益好轉(zhuǎn)，為鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。同時(shí)，在國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大格局下，廣大企業(yè)對(duì)自身長期發(fā)展的戰(zhàn)略問題思考更加深入，思路更加清晰，對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必要性和緊迫性認(rèn)識(shí)更加充分。
實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定向好
需要關(guān)注5個(gè)問題
當(dāng)前，要實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行，還須關(guān)注一些問題。這些問題若處理不好，不僅會(huì)影響行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，還會(huì)給化解鋼鐵過剩產(chǎn)能帶來負(fù)面影響。
一是要辯證地看待鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有盈利水平。
去年以來，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格恢復(fù)性上升，行業(yè)走出了連續(xù)幾年價(jià)格下滑的“陰霾”，企業(yè)有了點(diǎn)利潤。但是，這一事實(shí)被部分機(jī)構(gòu)放大。前些日子，社會(huì)上都在傳鋼鐵企業(yè)噸鋼利潤達(dá)到了800元，甚至是1000元。從噸鋼虧損上百元到噸鋼盈利800元，這一反差太大了。這些機(jī)構(gòu)向社會(huì)傳遞了一個(gè)不切實(shí)際的信息，帶來了一些負(fù)面影響。1月~7月份，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)噸鋼利潤平均為179元，和社會(huì)上所流傳的噸鋼盈利800元差距甚大。實(shí)際上，社會(huì)上傳的噸鋼盈利800元是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格（剔除增值稅）與主要原燃料價(jià)格（剔除增值稅）、部分制造費(fèi)用估算出的差值，并非企業(yè)財(cái)務(wù)核算的息稅前利潤（EBIT），也不是息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）。2017年前7個(gè)月，會(huì)員企業(yè)期間費(fèi)用平均為374元/噸鋼，平均折舊額為198元/噸鋼。扣除期間費(fèi)用、部分折舊額以及相關(guān)稅費(fèi)后所得到的凈利潤才基本與會(huì)員企業(yè)真實(shí)盈利情況較為接近。因此，談鋼鐵行業(yè)盈利水平還是要以凈利潤為基準(zhǔn)，一味地以毛利潤為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不僅會(huì)扭曲事實(shí)，還會(huì)誤導(dǎo)社會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)的認(rèn)識(shí)，甚至?xí)藶榧せ撹F與上下游行業(yè)之間的矛盾。
由于多數(shù)“地條鋼”企業(yè)以長材生產(chǎn)為主，徹底取締“地條鋼”使部分地區(qū)在局部時(shí)段出現(xiàn)長材供需失衡現(xiàn)象，需要一段時(shí)間的銜接調(diào)整，加上中間環(huán)節(jié)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的炒作，導(dǎo)致長材利潤高于板材利潤。同時(shí)，由于行業(yè)中各企業(yè)間差距較大，確實(shí)有極少數(shù)長材企業(yè)因成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品的區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)以及財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)輕、資本運(yùn)營措施多等便利條件，在一定時(shí)間內(nèi)噸鋼利潤表現(xiàn)突出，但個(gè)別企業(yè)業(yè)績(jī)不能代表行業(yè)整體盈利情況。另外，前7個(gè)月會(huì)員企業(yè)虧損面為11%，我們同樣不能用少數(shù)虧損企業(yè)的業(yè)績(jī)來代表整個(gè)行業(yè)的盈利水平。
1月~7月份，鋼鐵行業(yè)銷售利潤率為3.42%，創(chuàng)近6年來新高，但仍遠(yuǎn)低于整個(gè)工業(yè)6.09%的銷售利潤率。同時(shí)，由于前幾年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營遇到了困難，企業(yè)普遍采取了更有力的降本增效措施，如大幅壓縮原燃料庫存，大幅降低備品備件儲(chǔ)備，大幅減少維修維護(hù)費(fèi)用等，大部分企業(yè)折舊率維持在允許范圍的下限，會(huì)員企業(yè)固定資產(chǎn)折舊水平比10年前低了4個(gè)~5個(gè)百分點(diǎn)，如果恢復(fù)到2007年的折舊水平，或?qū)ⅰ俺浴钡翡撹F行業(yè)目前的大部分利潤。因此，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)整體盈利水平尚有一定的提升空間。
雖然鋼鐵行業(yè)盈利狀況有所好轉(zhuǎn)，但關(guān)鍵性財(cái)務(wù)指標(biāo)依然不容樂觀，如會(huì)員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率接近70%，流動(dòng)比、速動(dòng)比仍處于歷史低位。另外，鋼鐵企業(yè)盈利水平高低與主要原燃材料的價(jià)格高低有著很直接的關(guān)系。近幾個(gè)月，鋼鐵原燃材料價(jià)格呈快速上漲勢(shì)頭，漲幅已超過了鋼材價(jià)格的漲幅。7月份，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在鋼材產(chǎn)量和銷量環(huán)比上漲、價(jià)格上漲的背景下，主營業(yè)務(wù)利潤竟與6月份持平，表明鋼材銷量的增長及高價(jià)格并沒有帶來行業(yè)利潤的增長。這一現(xiàn)象在以往也曾出現(xiàn)過，甚至在個(gè)別月份曾出現(xiàn)過鋼材價(jià)格大幅上漲，而多數(shù)會(huì)員企業(yè)利潤下降甚至虧損的極端現(xiàn)象。雖然當(dāng)前鋼材價(jià)格總體仍處于下游用戶可承受的范圍，但鋼材價(jià)格上漲過快會(huì)給下游用鋼行業(yè)帶來一定的成本壓力，并不利于打造均衡發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條。從目前鋼協(xié)調(diào)研情況來看，會(huì)員企業(yè)普遍希望行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，整個(gè)行業(yè)追求的是持續(xù)盈利，而不是單純的鋼材高價(jià)格。
二是要辯證地看待環(huán)保執(zhí)法。
建設(shè)美麗中國是全國人民的迫切愿望。習(xí)總書記說，我們既要金山銀山，也要綠水青山，綠水青山就是金山銀山。當(dāng)前，國家對(duì)生產(chǎn)企業(yè)提出更高的環(huán)保要求，鋼鐵企業(yè)必須花大力氣做好環(huán)保工作，不能心存僥幸，更不能做表面工程。進(jìn)入新世紀(jì)的這十幾年來，隨著行業(yè)工藝裝備的更新，以及對(duì)環(huán)保認(rèn)識(shí)和投入的提高，我國鋼鐵行業(yè)的環(huán)保指標(biāo)有了極大的改善。有些鋼鐵企業(yè)的指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到甚至超過發(fā)達(dá)國家的企業(yè)。但由于我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量多，環(huán)保水平參差不齊，各區(qū)域內(nèi)企業(yè)疏密程度不一，因此，從總體上看還有差距，部分企業(yè)存在著環(huán)保裝備投入少，環(huán)保設(shè)施運(yùn)營不規(guī)范等問題。
當(dāng)前國家采取有力措施解決環(huán)保問題，我們認(rèn)為最關(guān)鍵的是企業(yè)要做好自身的工作，該投入的投入，該完善的完善，真正做到達(dá)標(biāo)排放了，事情就好辦了。如果我們的環(huán)保水準(zhǔn)很高，或許城市鋼廠搬遷就不那么迫切了，甚至不需要了。同時(shí)，我們也強(qiáng)烈呼吁地方政府在環(huán)保措施上對(duì)達(dá)標(biāo)企業(yè)不搞“一刀切”，不能因少數(shù)地方干部懶政、簡(jiǎn)單行事的作風(fēng)使得企業(yè)對(duì)強(qiáng)化環(huán)保工作產(chǎn)生抵觸情緒。連續(xù)作業(yè)是鋼鐵生產(chǎn)的特點(diǎn)之一。對(duì)于鋼鐵企業(yè)來說，開開停停是很糟糕的事，企業(yè)也折騰不起。化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，特別是去除“地條鋼”，實(shí)實(shí)在在地減少了供給，騰出了市場(chǎng)空間，雖然合規(guī)企業(yè)通過增產(chǎn)和減少出口補(bǔ)上了這個(gè)空缺，但個(gè)別品種、個(gè)別區(qū)域仍會(huì)出現(xiàn)供給失衡的情況。因此，一旦有人拿環(huán)保說事，就很容易被認(rèn)同。既要強(qiáng)化環(huán)保，又要滿足市場(chǎng)需求，要想做到環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同行，不僅需要制定科學(xué)的環(huán)保措施，更需要來自各方的理解與支持。
三是加快廢鋼鐵資源綜合利用，優(yōu)化資源供應(yīng)配置。
近期，媒體報(bào)道廢鋼出口大量增長，經(jīng)查多為廢鋼輕薄料。這一方面說明“地條鋼”企業(yè)被取締后，之前由其消納的大量廢鋼資源一時(shí)“無處安放”；另一方面也說明現(xiàn)有的廢鋼鐵加工配送體系不能完全滿足當(dāng)前煉鋼的需要。今年第二季度以來，長流程企業(yè)噸鋼廢鋼消耗量大幅增加，相當(dāng)多的企業(yè)噸鋼廢鋼消耗量達(dá)150千克，少數(shù)企業(yè)甚至接近200千克。除了增加轉(zhuǎn)爐廢鋼消耗量外，另一個(gè)重要途徑是增加電弧爐煉鋼產(chǎn)能。然而，對(duì)于當(dāng)前正處于化解鋼鐵過剩產(chǎn)能攻堅(jiān)階段的我國鋼鐵行業(yè)來說，無選擇、無原則地放開電爐建設(shè)，不僅會(huì)新增大量電爐鋼產(chǎn)能，使化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作徒勞無功，更會(huì)使行業(yè)再次陷入無序狀態(tài)，因此，要妥善處理好電爐發(fā)展與化解過剩產(chǎn)能矛盾和結(jié)構(gòu)調(diào)整之間的關(guān)系。當(dāng)前，應(yīng)允許合規(guī)電弧爐生產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，鼓勵(lì)“多吃廢鋼，少吃鐵水”，同時(shí)在不新增加粗鋼產(chǎn)能的前提下，鼓勵(lì)逐步用電爐置換高爐-轉(zhuǎn)爐流程，同步減少焦化、燒結(jié)系統(tǒng)；提高電爐鋼比，減少鐵礦石的使用，并加快包括廢鋼輕薄料在內(nèi)的廢鋼鐵加工配送體系建設(shè)和政策完善。只要政策到位、工作到位，很快便可以疏通廢鋼輕薄料的出路，并大幅減少廢鋼輕薄料出口。最近，工信部也要求廢鋼鐵行業(yè)研究相關(guān)問題，加快推進(jìn)這些工作。
四是推進(jìn)實(shí)質(zhì)性去杠桿。
黨中央、國務(wù)院反復(fù)強(qiáng)調(diào)要把企業(yè)，特別是國有企業(yè)的去杠桿作為重中之重。但截至目前，鋼鐵行業(yè)的去杠桿進(jìn)度還不夠快，去杠桿工作趕不上去產(chǎn)能工作的步伐。去杠桿是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個(gè)重要方面，是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐。去杠桿工作的推進(jìn)，既需要政策支持，也需要行業(yè)提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，更有待于企業(yè)自身努力。鋼協(xié)今年初提出用3年~5年的時(shí)間，使行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率降到60%以內(nèi)。當(dāng)前，相關(guān)各方面都在積極開展工作，但無疑還需要繼續(xù)加大推進(jìn)力度，使去杠桿步入快車道。鋼鐵是重資產(chǎn)行業(yè)，目前行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率偏高，特別是國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率超過了行業(yè)平均水平，這不利于行業(yè)健康發(fā)展。
超過行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率的鋼鐵企業(yè)更需要把降低資產(chǎn)負(fù)債率放在重要議事日程中，特別是企業(yè)現(xiàn)在要做的事很多，到處都需要花錢，所以在投入上量力而行和多盈利或許同樣重要。企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)的有利時(shí)機(jī)，在調(diào)整工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和優(yōu)化人力資源的同時(shí)，著力改善財(cái)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。6月末，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)負(fù)債總額34346.48億元，平均資產(chǎn)負(fù)債率70%，但有的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80%、90%，甚至超過100%。高企的財(cái)務(wù)費(fèi)用稍不留神就會(huì)拖累企業(yè)，行業(yè)里就有這樣的案例，個(gè)別企業(yè)裝備、產(chǎn)品、市場(chǎng)都不錯(cuò)，但因?yàn)榘徇w、龐大的更新改造投入等因素造成巨額債務(wù)負(fù)擔(dān)而難以支撐。市場(chǎng)總是有波動(dòng)的，一旦市場(chǎng)上有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，財(cái)務(wù)狀況差的企業(yè)將更加困難。行業(yè)的平均折舊率不高，但有的企業(yè)更低，和折舊率高的企業(yè)一比差了好幾個(gè)百分點(diǎn)，這明顯是個(gè)問題。6月末，鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)銀行借款14806.32億元，其中長期借款3990.75億元，短期借款10815.57億元，長短貸比不合理，短貸長用的做法也不合適，個(gè)別企業(yè)情況更為嚴(yán)重，財(cái)務(wù)費(fèi)用很高。會(huì)員企業(yè)要緊緊抓住現(xiàn)在的機(jī)會(huì)，著力改善企業(yè)的財(cái)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，做好準(zhǔn)備迎接市場(chǎng)變化的挑戰(zhàn)。
五是持續(xù)推進(jìn)鋼鐵供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，去產(chǎn)能還在路上。
既然鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率已基本恢復(fù)到比較合理的區(qū)間，那是否去產(chǎn)能可以告一段落呢？顯然不能，去產(chǎn)能還在路上，而且任重道遠(yuǎn)。首先，根據(jù)國發(fā)【2016】6號(hào)文件精神，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能是結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口，以去產(chǎn)能為抓手，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)“脫胎換骨”的轉(zhuǎn)變、助推鋼鐵行業(yè)變強(qiáng)才是根本目的；其次，隨著去產(chǎn)能工作的推進(jìn)，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾得以緩解，但結(jié)構(gòu)性過剩矛盾并沒有得到根本改善，且隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，鋼鐵產(chǎn)能階段性過剩的矛盾還會(huì)出現(xiàn)；再其次，還要防止“地條鋼”死灰復(fù)燃，防止企業(yè)用各種手段“瞞天過海”新增產(chǎn)能；最后，“僵尸企業(yè)”退出和去產(chǎn)能后的債務(wù)處置問題有待繼續(xù)加快落實(shí)。
今后，關(guān)于進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)需要在繼續(xù)深入推進(jìn)去產(chǎn)能的同時(shí)，更加注重推進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，須主要關(guān)注以下幾個(gè)問題。
一是通過調(diào)整區(qū)域布局和企業(yè)布局進(jìn)一步去產(chǎn)能。優(yōu)化統(tǒng)籌鋼鐵區(qū)域規(guī)劃，特別是對(duì)于目前鋼鐵產(chǎn)能過大、鋼鐵企業(yè)集中的區(qū)域，考慮到環(huán)境容量、消費(fèi)需求等因素，不僅不宜再建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目，而且應(yīng)該有序地向區(qū)域外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
二是加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組，打破央企與地方企業(yè)、國企與民企重組的障礙，打破跨區(qū)域聯(lián)合的障礙，加快提高行業(yè)集中度。在這方面，大企業(yè)、骨干企業(yè)要起帶頭作用。同時(shí)，國家應(yīng)出臺(tái)鼓勵(lì)兼并重組的政策，通過兼并重組優(yōu)化產(chǎn)能布局，化解過剩產(chǎn)能。
三是抓住“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇，打造國際化企業(yè)。企業(yè)要向“一帶一路”工作走在前面的企業(yè)學(xué)習(xí)，例如振華港機(jī)、河鋼集團(tuán)等，加快國際產(chǎn)能合作，推動(dòng)企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等方面實(shí)施國際化戰(zhàn)略，同時(shí)要注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
四是推進(jìn)工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2016年底，我國電爐鋼產(chǎn)量?jī)H占全國粗鋼產(chǎn)量的6%左右，這個(gè)比例在國際上偏低。隨著我國社會(huì)鋼材積蓄量的增加，電爐鋼比例逐步增加是不可避免的趨勢(shì)，因此，我國要將電爐鋼發(fā)展作為長期規(guī)劃從長計(jì)議，而且起點(diǎn)要高。鑒于目前市場(chǎng)上的低端產(chǎn)品在鋼鐵產(chǎn)能中仍有一定占比，我國應(yīng)以質(zhì)量和技術(shù)為條件，抬高產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻，通過“市場(chǎng)之手”進(jìn)一步有序淘汰落后產(chǎn)能。比如，適時(shí)提高鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)高強(qiáng)化、輕量化，這勢(shì)必會(huì)壓縮低端產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)能的生存空間，同時(shí)也有利于節(jié)能環(huán)保。
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