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國內(nèi)大宗商品進口量增加 進口均價普遍下跌

今年以來，大宗商品領(lǐng)域跌幅最明顯的要數(shù)鐵礦石了。大連商品交易所鐵礦石期貨價格從年初的920元/噸下跌至近日的465元/噸，跌幅超過45%。

港口庫存不斷高升，以及現(xiàn)貨市場需求疲軟繼續(xù)打壓鐵礦石價格，使鐵礦石市場難以獲得有利支撐。本周三，鐵礦石主力1505合約開盤463元/噸，開盤后沖高回落，午后探底回升，收于467元/噸，較前一交易日上漲0.86%。而本周二，鐵礦石期貨再次創(chuàng)上市新低，盤中最低跌至459元/噸。

今年以來，國內(nèi)主要大宗商品進口量增加，進口均價普遍下跌。以鐵礦石為例，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，前10個月，我國進口鐵礦砂7.8億噸，增長16.5%，進口均價為每噸646.9元，下跌19.8%。

鋼鐵產(chǎn)量下滑是近日鐵礦石價格下跌的一大利空誘因。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月上旬粗鋼日均產(chǎn)量200.72萬噸，環(huán)比下降16.36%。河北地區(qū)受APEC會議影響，大幅減產(chǎn)，造成11月上旬河北地區(qū)開工率大幅下降至75%左右，使得粗鋼整體產(chǎn)量大幅下滑。

中鋼協(xié)還指出，APEC會議結(jié)束之后，11月中旬河北地區(qū)的企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，全國高爐開工率較大回升。在目前利潤水平下，鋼廠主動減產(chǎn)動力并不強。但考慮到11~12月鋼廠例行檢修計劃不占少數(shù)，所以目前鋼廠整體對原料的需求量有所降低。

此外，中鋼協(xié)2014年11月鐵礦石進口預(yù)警監(jiān)測報告顯示，APEC會議結(jié)束后，預(yù)計鐵礦石現(xiàn)貨需求將逐步釋放，礦價也會出現(xiàn)小幅反彈，但考慮到天氣轉(zhuǎn)冷導(dǎo)致下游鋼材需求的減少，礦價強力反彈動力不足。

上海中期分析認為，行業(yè)動態(tài)方面，國產(chǎn)礦弱勢持穩(wěn)，上周礦山主動降價之后，銷售情況稍有好轉(zhuǎn)，庫存略有下降，但由于進口礦價格較低，鋼廠內(nèi)礦用料配比較少，因此采購量有限，市場成交較為冷清。

上海中期報告還指出，上周鐵礦石期現(xiàn)價格再遭重挫，國產(chǎn)礦市場弱，成交清淡，外盤鐵礦石報價跌至70美元/噸關(guān)口，隨著外礦報價的大幅下滑，鋼廠外礦配比大幅提高，成本過高的國內(nèi)礦山已全部關(guān)停。

方正中期同樣認為，降息短期刺激市場預(yù)期，但長期供需格局難改。冬季需求疲弱，未來供超于求現(xiàn)狀、預(yù)期及市場和環(huán)保壓力較大，期貨料維持承壓震蕩下行趨勢。

從目前的港口庫存來看，鐵礦石庫存依然超過一萬噸。Mysteel統(tǒng)計，截至11月21日當(dāng)周，全國41個主要港口鐵礦石庫存總量為10805萬噸，周環(huán)比增加62萬噸。港口庫存連續(xù)兩周上升，港口現(xiàn)貨成交偏冷，對市場心理造成壓力。

鐵礦石價格的大幅下跌，除了需求端疲弱之外，供給端的大幅增產(chǎn)也是鐵礦石價格下跌的重要原因。國外力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦商繼續(xù)加大產(chǎn)出，而需求并未出現(xiàn)實質(zhì)好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致鐵礦石市場供應(yīng)壓力不斷增大。

此外，在基本面疲軟的情況下，多家機構(gòu)下調(diào)了鐵礦石價格預(yù)期。澳新銀行稱，因供應(yīng)過剩并且全球最大的鐵礦石進口國中國需求前景疲弱，下調(diào)2015年鐵礦石價格預(yù)估，從先前預(yù)估的每噸平均101美元降至78美元。澳新銀行同時將2016年鐵礦石價格預(yù)估由95美元調(diào)降至85美元。

花旗銀行在一份報告中稱，2015年市場供應(yīng)再度增長以及需求進一步疲軟，將再次推低鐵礦石價格。花旗銀行預(yù)計明年三季度鐵礦石價格最低，會短暫跌穿60美元，平均為每噸60美元。

花旗銀行稱，價格需維持在60美元的水準，才會抑制中國以外的鐵礦石產(chǎn)量，并稱中國鐵礦石產(chǎn)量需進一步下降。花旗銀行認為，若鐵礦石價格維持在70美元的水準，可能只會溫和減產(chǎn)，要持續(xù)在60美元的水準才會促使大幅減產(chǎn)。