2014年以來,鐵礦石價(jià)格大幅下跌,目前已跌破70美元/噸,國(guó)內(nèi)高成本礦企已虧損運(yùn)營(yíng),有些甚至已經(jīng)關(guān)閉。未來鐵礦石市場(chǎng)的走勢(shì)如何成為業(yè)內(nèi)熱議的話題。12月6日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)就此話題進(jìn)行了解析。
2014年中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)分析
對(duì)于國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)供需現(xiàn)狀,李新創(chuàng)指出,我國(guó)生鐵產(chǎn)量從2001年的14541萬(wàn)噸,增長(zhǎng)至2013年的70897萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了近4倍,年均增長(zhǎng)率達(dá)14.1%;與此同時(shí),我國(guó)鐵礦石需求量從2001年得2.3億噸(折品位62%鐵礦)增至2013年的11.2億噸,消費(fèi)量占全球鐵礦石消費(fèi)量約60%。我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量從2001年的21138萬(wàn)噸,增長(zhǎng)至2013年得145101萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了近6倍,年均增長(zhǎng)率達(dá)17.4%,年增幅最高達(dá)39.9%。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從2001年的9157萬(wàn)噸,增長(zhǎng)至2013年的81976萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了近8倍,年均增長(zhǎng)率達(dá)20%。
2014年我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)方面,李新創(chuàng)指出,今年鐵礦石需求增幅放緩,進(jìn)口量和港口庫(kù)存量大幅增加。
2014年1—10月,我國(guó)生鐵產(chǎn)量59952.1萬(wàn)噸,同比增加0.1%,預(yù)計(jì)2014年全年生鐵產(chǎn)量7.2億噸,同比增加1.56%。鐵礦石需求增長(zhǎng)幅度大幅放緩。2014年1—10月,我國(guó)進(jìn)口鐵礦77843萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.0%。預(yù)計(jì)全年鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到9.4億噸,同比增長(zhǎng)14.7%。自去年下半年以來,鐵礦石港口庫(kù)存大幅增加,2014年7月初庫(kù)存量達(dá)到11618萬(wàn)噸,比年初增加了2688萬(wàn)噸。下半年以來,雖然港口庫(kù)存量有所下降,但仍處于高位,截止2014年11月28日,全國(guó)41個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量10689萬(wàn)噸。
與此同時(shí),今年以來鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)斷崖式下跌。12月2日,進(jìn)口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價(jià)格為69.15美元/噸。國(guó)產(chǎn)鐵礦石62%品位干基鐵精礦含稅價(jià)格為649.36元/噸。而年初以來,CSPI鋼材綜合價(jià)格降幅約13%,遠(yuǎn)低于鐵礦石價(jià)格48%的降幅。國(guó)內(nèi)礦企利潤(rùn)大幅下滑,高成本礦企虧損運(yùn)營(yíng)甚至關(guān)閉。2014年1~9月,我國(guó)重點(diǎn)鐵礦企業(yè)(32家)累計(jì)利稅總額150億元,同比下降18.44%,其中利潤(rùn)總額51.5億元,同比下降24.2%。同時(shí),企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)了46.34%。
未來鐵礦石市場(chǎng)展望
“需求增速放緩,供應(yīng)階段性過剩,寡頭壟斷地位繼續(xù)加強(qiáng)”李新創(chuàng)指出,發(fā)達(dá)國(guó)家鐵礦需求穩(wěn)定,中國(guó)鋼鐵工業(yè)即將進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū),鐵礦需求增速放緩,但總量仍將處于高位;而主導(dǎo)全球鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)的淡水河谷、力拓、必和必拓繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),淡水河谷計(jì)劃到2018年將產(chǎn)量從3.06億噸提高到4.5億噸;力拓計(jì)劃到2016年將產(chǎn)量從2.66億噸提高到3.6億噸;必和必拓計(jì)劃到2017年將產(chǎn)量從2.2億噸提高到2.9億噸,并將生產(chǎn)成本再削減25%。三大礦業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,以低成本戰(zhàn)略繼續(xù)擴(kuò)充市場(chǎng)份額,直接沖擊我國(guó)及全球高成本礦山,寡頭壟斷地位將進(jìn)一步加劇。
李新創(chuàng)指出,從目前來看,在力拓、必和必拓、FMG等公司擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃完成后,國(guó)際鐵礦貿(mào)易市場(chǎng)中供應(yīng)大幅增加,而鐵礦石需求量卻增加不大,尤其是全球最大的鐵礦石需求方——中國(guó),近期隨著國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,經(jīng)濟(jì)增速放緩,使得中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增速大幅降低,且鋼材價(jià)格仍難提振,直接影響了鐵礦石價(jià)格,目前鐵礦石噸礦價(jià)格已跌破70美元/噸。
未來3~5年內(nèi),全球其它國(guó)家對(duì)鐵礦需求也難有大幅增長(zhǎng),鐵礦供應(yīng)將階段過剩,但對(duì)目前全球鐵礦石成本的分析,鐵礦石到岸價(jià)格跌破60美元/噸的概率較小,一旦鐵礦石價(jià)格長(zhǎng)期低于60美元/噸后,將有一些鐵礦石產(chǎn)能推出市場(chǎng),從而使全球鐵礦供需再次處于相對(duì)平衡狀況。綜合判斷,鐵礦石價(jià)格將在70~80美元/噸左右波動(dòng)。
對(duì)于2015年中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)展望,李新創(chuàng)表示,預(yù)測(cè)2015年我國(guó)生鐵產(chǎn)量7.32億噸左右,同比增長(zhǎng)1.6%。測(cè)算需消耗鐵礦石(成品礦,折品位TFe:62%)11.57億噸左右,同比增長(zhǎng)1.67%。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10億噸左右,同比增長(zhǎng)6.4%。