2014年以來,鐵礦石價格大幅下跌,目前已跌破70美元/噸,國內高成本礦企已虧損運營,有些甚至已經關閉。未來鐵礦石市場的走勢如何成為業內熱議的話題。12月6日,中國鋼鐵工業協會常務副秘書長、冶金工業規劃研究院院長李新創就此話題進行了解析。
2014年中國鐵礦石市場分析
對于國內鐵礦石市場供需現狀,李新創指出,我國生鐵產量從2001年的14541萬噸,增長至2013年的70897萬噸,增長了近4倍,年均增長率達14.1%;與此同時,我國鐵礦石需求量從2001年得2.3億噸(折品位62%鐵礦)增至2013年的11.2億噸,消費量占全球鐵礦石消費量約60%。我國鐵礦石原礦產量從2001年的21138萬噸,增長至2013年得145101萬噸,增長了近6倍,年均增長率達17.4%,年增幅最高達39.9%。我國鐵礦石進口量從2001年的9157萬噸,增長至2013年的81976萬噸,增長了近8倍,年均增長率達20%。
2014年我國鐵礦石市場方面,李新創指出,今年鐵礦石需求增幅放緩,進口量和港口庫存量大幅增加。
2014年1—10月,我國生鐵產量59952.1萬噸,同比增加0.1%,預計2014年全年生鐵產量7.2億噸,同比增加1.56%。鐵礦石需求增長幅度大幅放緩。2014年1—10月,我國進口鐵礦77843萬噸,同比增長17.0%。預計全年鐵礦石進口量達到9.4億噸,同比增長14.7%。自去年下半年以來,鐵礦石港口庫存大幅增加,2014年7月初庫存量達到11618萬噸,比年初增加了2688萬噸。下半年以來,雖然港口庫存量有所下降,但仍處于高位,截止2014年11月28日,全國41個主要港口鐵礦石庫存總量10689萬噸。
與此同時,今年以來鐵礦石價格呈現斷崖式下跌。12月2日,進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為69.15美元/噸。國產鐵礦石62%品位干基鐵精礦含稅價格為649.36元/噸。而年初以來,CSPI鋼材綜合價格降幅約13%,遠低于鐵礦石價格48%的降幅。國內礦企利潤大幅下滑,高成本礦企虧損運營甚至關閉。2014年1~9月,我國重點鐵礦企業(32家)累計利稅總額150億元,同比下降18.44%,其中利潤總額51.5億元,同比下降24.2%。同時,企業財務費用同比增長了46.34%。
未來鐵礦石市場展望
“需求增速放緩,供應階段性過剩,寡頭壟斷地位繼續加強”李新創指出,發達國家鐵礦需求穩定,中國鋼鐵工業即將進入峰值平臺區,鐵礦需求增速放緩,但總量仍將處于高位;而主導全球鐵礦石貿易市場的淡水河谷、力拓、必和必拓繼續擴產,淡水河谷計劃到2018年將產量從3.06億噸提高到4.5億噸;力拓計劃到2016年將產量從2.66億噸提高到3.6億噸;必和必拓計劃到2017年將產量從2.2億噸提高到2.9億噸,并將生產成本再削減25%。三大礦業巨頭繼續擴大產能,以低成本戰略繼續擴充市場份額,直接沖擊我國及全球高成本礦山,寡頭壟斷地位將進一步加劇。
李新創指出,從目前來看,在力拓、必和必拓、FMG等公司擴產計劃完成后,國際鐵礦貿易市場中供應大幅增加,而鐵礦石需求量卻增加不大,尤其是全球最大的鐵礦石需求方——中國,近期隨著國家調整經濟發展方式,經濟增速放緩,使得中國鋼鐵產量增速大幅降低,且鋼材價格仍難提振,直接影響了鐵礦石價格,目前鐵礦石噸礦價格已跌破70美元/噸。
未來3~5年內,全球其它國家對鐵礦需求也難有大幅增長,鐵礦供應將階段過剩,但對目前全球鐵礦石成本的分析,鐵礦石到岸價格跌破60美元/噸的概率較小,一旦鐵礦石價格長期低于60美元/噸后,將有一些鐵礦石產能推出市場,從而使全球鐵礦供需再次處于相對平衡狀況。綜合判斷,鐵礦石價格將在70~80美元/噸左右波動。
對于2015年中國鐵礦石市場展望,李新創表示,預測2015年我國生鐵產量7.32億噸左右,同比增長1.6%。測算需消耗鐵礦石(成品礦,折品位TFe:62%)11.57億噸左右,同比增長1.67%。預計2015年我國進口鐵礦石10億噸左右,同比增長6.4%。